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必读要闻一：军工板块行业景气度持续提升
截至10月30日，军工板块102家上市公司2021年前三季度实现营业收入3893亿元，同比增长19.26%，归母净利润280.14亿元，同比增长22.38%。军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。
机构判断当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上，“十四五”期间有望成为大行业。主要逻辑有以下几方面：一是需求侧国防预算上行趋势不变，2021年有望保持稳定较快增长；二是供给侧产能扩张伴随业绩快速释放，改革红利提升研究可视度；三是军工产业外溢效应日趋显著，成长股有望竞相迸发；四是中长期资金话语权逐渐提升，军工板块有望开启持续上涨征途。
相关上市公司
江龙船艇（300589）主要从事公务执法船艇、 旅游休闲船艇和特种作业船艇的设计、 研发、 生产和销售。
天和防务（300397）已形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系。
必读要闻二：灵便性散货船租金暴涨4倍
今年以来，海运行业保持高景气度，干散货海运价格一路走高，例如“大灵便型”船型，去年同期租金为在一天10000美元左右，目前则要45000美元左右一天，相当于去年的4倍甚至更多。据了解，因为疫情影响，今年到港船舶的压港期由去年的3到5天延长至15天以上，导致港口的散货船周转效率明显降低。不仅如此，自去年开始，集装箱运价持续攀升。不少货主开始用运费更低的灵便型散货船来替代集装箱，增加了对散货船的需求。
机构分析指出，长周期看十年级别周期方向向上，核心指标新船订单仍然在低位。中周期干散往上，集装箱在高位，油轮在底部。短周期集装箱旺季结束需求有一定压力，干散油轮旺季开始。
相关上市公司
中远海特（600428）主营远洋及沿海货物运输，是目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，公司航线覆盖全球，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。
长航凤凰（000520）主要业务为干散货航运及港航物流服务业,包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输，干散货营收占比高达92%。
必读要闻三：苹果或在2022年推出混合现实设备
据国内媒体援引相关消息报道，在最新一期的 Power On时事通讯中，Mark Gurman谈到了苹果传闻已久的头戴式混合现实设备，他表示，苹果计划最早在明年推出具有先进芯片、显示屏、传感器和基于虚拟的昂贵的AR/VR设备。9月，曾有媒体报道称苹果三款AR/VR芯片的物理设计已经完成，芯片现已准备好试产。
券商分析师称，明年乐观看待MR头戴显示设备推出，长期关注苹果AR设备的上市，看好新一轮消费电子行业产品创新机会。预计苹果MR头显有望在22年上市推出，预计将搭载MicroLED屏幕、微型电机、激光雷达、摄像头、麦克风等零部件，预估硬件成本在500美元以上，对应售价会在3000美元以上。
相关上市公司
长信科技（300088）紧抓以Quest2技术路径和形态为主的VR头显发展潮流和趋势，依托在显示模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势，积极为北美VR旗舰客户提供Quest系列的VR头显模组产品。
水晶光电（002273）的光学产品已小批量出货给用在行业级应用AR眼镜。
必读要闻四：蜂巢能源L600短刀片磷酸铁锂电池量产下线
据行业媒体，10月29日，江苏常州，蜂巢能源L600短刀片磷酸铁锂电芯在其金坛工厂量产下线，该产品将配套于长城欧拉旗下一款新车型。L600短刀片磷酸锂铁电芯采用叠片磷酸铁锂技术，在能量密度、循环寿命、快充等性能上都有明显的优势，将是蜂巢能源继无钴电池之后的又一个拳头产品。
随着电动汽车安全性受到越来越多的关注，性能出众且安全性极高的刀片电池有望获得更多车企的青睐。截至目前，包括比亚迪、LG能源、蜂巢能源等国内外电池企业都在长薄化电芯上做了重点布局，其中比亚迪的刀片电池已经大规模量产。蜂巢能源的L600短刀片磷酸铁锂电芯总体性能表现明显优于国家标准，尤其是顺利通过了针刺试验，充分显示出产品的高安全品质特点。
相关上市公司
中科电气（300035）是锂电负极重要供应商，目前拥有负极产能5万吨、配套石墨化产能3.5万吨，蜂巢能源为公司重要客户之一。
星源材质（300568）是我国锂电池隔膜行业的龙头企业，目前公司是比亚迪刀片电池隔膜的主要供应商。
钛小股· 财经究院
2021.11.2
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