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必读要闻一：缺货涨价，该类产品供应紧张加剧
财联社资讯获悉，包括MCU、电源管理与分立器件等前三季度均出现明显缺货涨价、交期延长状况，三季度相关公司仍保持较强业绩表现。此前，安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。
据媒体报道，全球芯片短缺已持续近一年，目前许多客户正面临着交货时间的进一步延长和销量流失的问题，芯片交付的等待已经高于9-12周的合理阈值。一位行业专家说，采购芯片已经像买彩票一样，由此导致的过度订购进一步加剧了供应紧张。
相关上市公司
力芯微（688601）已布局汽车电子芯片领域，已有产品形成小批量销售。
国民技术（300077）通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。
必读要闻二：地方风电规划逐步出炉，年底迎“抢装潮”
山东省政府新闻办召开新闻发布会，解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉，“十四五”期间，山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业，建设世界领先的现代海工装备制造基地，打造世界一流的海洋生物医药产业集群，建设一批海水淡化示范工程，建设千万千瓦级海上风电基地，拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业，构筑多元化的涉海金融服务体系。
2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年均复合增长率为15.03%；其中，随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降，海上风电发展迅速，全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW，机构分析指出，我国由于抢装的因素，今年海风装机有望创新高。
相关上市公司
振江股份（603507）截至6月底在手订单21.08 亿元，其中风电设备产品订单15.95亿元，风电安装服务3.83亿元。
明阳智能（601615）2020年在中国风电新增装机市场占有率为10%，产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW 系列陆上型风机，以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机等。
必读要闻三：苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布
根据外媒的消息，2022年苹果要发布新的iMac Pro一体式电脑了。这个命名中的Pro就是用于区分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac电脑。2022年的iMac Pro将会配备M1 Pro和M1 Max芯片，与新款的MacBook Pro类似，用户可以自行选择芯片的性能。这一次的iMac Pro将会搭载Mini-LED屏幕。
MiniLED商用加速，行业景气度维持高位近两年三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视，持续加快MiniLED商用化进程。银河证券王恺认为，在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下，其成本有望每年减少15%左右，MiniLED背光技术渗透率有望快速提升，建议关注前瞻布局MiniLED等新兴技术的龙头厂商。
相关上市公司
雷曼光电（300162）掌握了COB集成封装技术，基于COB技术的Mini/MicroLED显示屏产品在技术上与三星、索尼等接近，公司前三季度净利大增71倍。
隆利科技（300752）已实现Mini-LED背光技术在车载显示、平板、NB（笔记本）、显示器、电视等应用领域的研发突破，完成多个尺寸产品的小批量生产供货，目前Mini-LED已经具备了定制化开发和大批量出货能力。
必读要闻四：11月饲料出现第一轮涨价
11月伊始，玉米行情迎来开门红，玉米价格借力继续上涨，涨幅为10-60元/吨。而磷酸氢钙创历史高位，从年初的1780元/吨上涨至目前的3600元/吨，上涨将近2000元/吨。10月31日，新希望六和、中慧农牧、山东海鼎、山东希牛饲料、莒县和美、中慧农牧、临沂兴邦、山东海鼎、费县玖瑞、山东达福盛农牧、山东久久和牧等一大批饲料企业宣布猪饲料上涨50~100元/吨。
相关上市公司
新希望（000876）的饲料销量位居全国第一，已覆盖全国25个省、市、自治区，产品包括禽料、猪料、水产料。
正邦科技（002157）主营饲料的生产、销售，种猪、商品猪的养殖与销售，畜禽屠宰加工与销售，形成了饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖一体化产业链，大力发展公司+农户轻资产发展的养殖业务模式。
钛小股· 财经究院
2021.11.3
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