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必读要闻一：国务院：创新居家社区养老服务模式
中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。其中提到，进一步规范发展机构养老，各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。创新居家社区养老服务模式，结合实施乡村振兴战略，加强农村养老服务机构和设施建设。
机构分析指出，近年来，在政策逐步放开背景下，中国养老行业社会资本占比已超50%，逐步成长为市场主体，市场规模突破2万亿元。伴随政府鼓励下游养老实施“公建民营”模式，行业传统重资资产的运营模式逐步转向轻资产、重运营，专业性的民营养老服务机构获得更大发展空间，同时在医养融合背景下，养老服务机构的盈利能力也有望取得突破。
相关上市公司
悦心健康（002162）通过旗下三家医院横向延伸提供康复、专科医疗、养老等服务。
湖南发展（000722）截至2021年6月30日，公司累计签约社区居家养老服务中心网点88家，优化运营社区居家养老服务中心47家，其中运营社区嵌入式小微养老机构1家。
必读要闻二：国家电网：省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展
国家电网正式印发《省间电力现货交易规则（试行）》。目前，省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展。省间电力现货交易启动后，将有利于激发市场主体活力，通过市场化手段实现全网电力余缺互济，促进清洁能源大范围消纳，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，助力实现碳达峰、碳中和。
机构分析认为，对于风光可再生能源来说，建设电力现货市场是落实国家电力体制改革和能源战略转型的要求，电力现货交易机制将扫清新能源发展障碍。由于电力现货市场是一种短时和即时市场，能够实时兼容新能源发电的波动性、随机性的特点，有利于扩大新能源电力的消纳空间，保证了以风电、光伏为主的新能源电力在电力现货市场获得更多的交易份额。
相关上市公司
新天绿能（600956）是华北地区领先的清洁能源开发与利用公司。公司主营业务是风力、光伏发电及天然气销售，旗下拥有多个风电场和光伏发电项目。
英维克（002837）在互动平台表示，2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元，2020年相关收入近1亿元，实现持续的高速增长。公司在储能业务上有为华为提供温控节能产品。
必读要闻三：三星推出一众新品，该市场年均复合增长率超达80%
MiniLED商用加速，行业景气度维持高位。与OLED相比，Mini LED背光具备成本优势，同时显示效果可以与OLED相媲美。Varjo、Pimax分别于10月21日、10月26日发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备Varjo Aero、Pimax Reality 12K QLED，开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。
根据Omdia的预测，2021、2022年MiniLED电视的出货量将分别达到500、1000万台，处于放量增长阶段。据Million Insights预计，2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元，2019-2025年年均复合增长率达86.6%；根据IHS预测，2026年全球Micro LED显示器出货量将达15.5百万台，年均复合增长率达99%。
相关上市公司
弘信电子（300657）MiniLed用FPC产品已应用到多款AR/VR眼镜中，其中包括某国外知名头部客户。
艾比森（300389）于2021年初发布了基于艾比森自主知识产权HCCI技术的Micro LED显示产品。
必读要闻四：新能源车产销量创新高，这些IC需求将暴涨
据中国汽车工业协会发布的最新数据显示，10月新能源汽车产销量再创历史新高，分别达到39.7万辆和38.3万辆，环比增长12.5%和7.2%，同比增长均为1.3倍。市场和政策的双重驱动下，车规半导体的需求市场全面爆发。
据天风证券预测，中国2025年新能源汽车有望达到600-700万辆，经测算中国新能源汽车半导体市场规模在2025年有望达到62.8亿-73.2亿美元。大量芯片应用随着新能源汽车落地，车规半导体也迎来一波量价齐升。2020年底，汽车行业首先出现缺芯的也是MCU芯片，当前这一芯片供给仍然趋紧。不过行业“缺芯”事件背景下，国内厂商正加速崛起。国内有厂商表示，国产车规MCU的应用占比正从几乎为0到5%-10%跃升。
相关上市公司
芯海科技（688595）车规级信号链MCU芯片已经开始导入Tier 1（汽车厂商一级供应商）的新产品设计中，新能源汽车、传统汽车都可以使用。
东软载波（300183）的MCU在汽车领域有一定的应用。
钛小股· 财经究院
2021.11.25
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