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必读要闻一：IC载板订单能见度延长至明年下半年
继IC载板龙头厂商南亚电路板副总吕连瑞表示，2022年载板缺口将进一步扩大后，又有消息显示，中国台湾地区PCB和IC载板设备供应商将订单能见度延长到明年下半年。
从需求端上看，半导体行业持续景气，芯片封测需求激增，加速载板产能出清，5G、加密货币、新能源汽车等新兴应用落地同样带动IC载板需求猛增。IC载板，是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料，在中低端封装中占材料成本的40-50%，在高端封装中占70-80%，为封装环节价值量最大的耗材，主要分为ABF载板和BT载板。
相关上市公司
兴森科技（002436）是国内三星封装基板供应商，拥有2万平方米/月的IC载板产能。公司正规划进入ABF载板市场，有进行相关研发。
科翔股份（300903）IC载板项目2020年进入小批量试产，目前处于部分客户认证阶段。
必读要闻二：特斯拉上海工厂再度扩建
上海企事业单位环境信息公开平台显示，特斯拉对上海超级工厂一期项目的第二阶段产线优化项目进行环评公示。据了解，该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币，预计今年12月动工，明年4月完工。
分析指出，芯片短缺、新冠疫情下，特斯拉产销持续高速增长，随着影响逐步缓解，特斯拉市占率有望进一步提升，我们预计特斯拉2021-2023年销量分别为91万辆、136万辆，205万辆，新一轮特斯拉浪潮正在开启。
相关上市公司
卡倍亿（300863）研发的铝线缆已进入特斯拉上海工厂的供应链体系、新能源高压线缆通过通用汽车公司认证。
宁波方正（300998）向一级零部件供应商提供特斯拉主要车型的塑料模具，2020年与特斯拉上海工厂开始合作零部件产品。
必读要闻三：锂盐价格再创历史新高
今年以来，锂价格一路狂飙，国内电池级碳酸锂价格又创出历史新高。行业数据显示，11月25日，电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。
机构分析指出，供需矛盾加剧下，现货价格继续上涨，大厂间合约价格同样逐月走高，锂价仍有供需关系的支撑及上涨。法国埃赫曼集团联合青山实业重启阿根廷Centenario-Ratones盐湖提锂工厂建设，宁德时代与赣锋锂业争夺千禧锂业阿根廷盐湖资产，资源全球竞争白热化，反映出锂资源的稀缺性与重要性，锂资源是新能源产业链的战略需求。
相关上市公司
金圆股份（000546）目前收购的锂源矿业初步确定LiCl资源量约有16万吨，公司表示目前正在组建海外团队寻求阿根廷等地优质锂矿资源。
西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.1万吨。
必读要闻四：换电产业正迎风口
蔚来宣布与壳牌集团签署战略合作协议。根据协议，蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面，在中国，双方到2025年共建100座换电站。在欧洲，双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。
机构分析指出，从目前的时间节点看，换电产业有两个环节值得特别关注，一是换电设备会随着换电站规划的落地首先起量；二是随着市场对换电模式的认可及换电车型增多，换电站运营的市场空间将会快速提高。根据测算，“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元，2021-2025年复合增长率为175%；换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元，2021-2025年复合增长率为306.71%。
相关上市公司
山东威达（002026）旗下昆山斯沃普智能装备有限公司目前主要为蔚来汽车提供换电站设备或研发、设计服务。
科大智能（300222）生产和销售的第五代无人值守换电站均可实现1分钟无人值守换电。
钛小股· 财经究院
2021.11.29
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