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必读要闻一：中央经济工作会议明确要求，完成国企改革三年行动任务
中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，改革开放政策要激活发展动力。要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。
国有企业是国民经济的压舱石和主力军，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上。《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》提出国企要成为有核心竞争力的市场主体，国企混改、重组整合、国有资产监管体制改革都将进入快速实质性推进的新阶段，2021年年底前将完成2020-2022三年总任务量的70%以上。机构指出，2022年是国企改革三年最后一年，重点关注年内涨幅适中，利润提速及现金流好转明显，且有望受益于国企改革的标的。
相关上市公司
国投中鲁（600962）主营浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，国家开发投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.57%的股份。
中成股份（000151）主营成套设备及技术进出口业务，承包各类境外工程和境内外资工程，公司实控人为国家开发投资集团有限公司。
必读要闻二：高端制造业中逐步替代传统设备，激光市场处于高速发展期
激光设备行业正处于高速发展期。当前我国激光加工设备市场规模呈现出良好的上升趋势，机构预计2021年激光设备市场规模将达988亿元。
激光是二十世纪继核能、半导体、计算机后又一重大发明，并凭借其良好的单色性、方向性、亮度等特质被广泛应用于工业制造、生物医疗、军事等领域，被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。与传统工业加工方式相比，激光加工具备精密度高、可通过软件控制、加工质量高三个优点。在制造业转型升级的背景下，更适合高端制造业的激光设备正逐步替代传统的加工设备，激光加工设备的渗透率不断提升。
相关上市公司
英诺激光（301021）是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一，公司激光器产品已应用于锂电行业，客户包括先导智能等。
大族激光（002008）光伏行业激光加工设备已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单，公司和华为的合作集中在消费电子领域。
必读要闻三：安装量已达到11亿次，华为加速元宇宙产业链布局
在FBEC2021上，华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示，华为AR Engine安装量已达到11亿次，已覆盖机型106款，已接入应用超2000款。
随着近年来5G的迅速发展，国内公司开始投身于元宇宙。华为正式发布XR战略以及AR/VR Engine3.0。AR Engine是一款用于在Android上构建增强现实应用的引擎，包含AR Engine服务、AR Cloud服务与XRKit服务，其中XR Kit是基于AR Engine提供场景化、组件化的极简AR解决方案，二者均可实现虚拟世界与现实世界的融合，带来全新的交互体验。据华为预计，到2025年AR的市场规模将达到3000亿美元（折合人民币约 2 万亿元），用户规模将达到12亿。
相关上市公司
宝通科技（300031）与Meta长期展开合作，在商业应用方面，投资企业哈视奇与华为等一线的品牌公司进行了深度合作。
隆利科技（300752）Mini-LED技术在VR领域的实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，华为是公司的终端客户。
必读要闻四：新能源车+风电+工业电机需求爆发，北方稀土挂牌价大幅上调
北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，与上月持平，氧化镨钕报价81.69万元/吨，较上月上调7.12%，氧化钕报价89.2万元/吨，较上月大涨12.64%，金属镨钕报价99.5万元/吨，较上月上调6.99%，金属钕报108.5万元/吨，较上月涨12.44%。
机构指出，新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。预计到2025年全球氧化镨钕需求或将超过13万吨，5年间复合增速达13.5%。在供给稳健增长的假设下，全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大。
相关上市公司
安泰科技（000969）目前稀土永磁制品产能5500吨，今年公司与北方稀土组建合资公司，“十四五”将建设万吨级的高端稀土永磁制品产业项目。
广晟有色（600259）是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业。
钛小股· 财经究院
2021.12.13
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