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必读要闻一：央行：明年稳妥有序推进数字人民币研发
人民银行党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神，会议强调，明年深化金融供给侧结构性改革。深化农信社改革和债券市场改革。加强金融基础设施统筹监管。稳妥有序推进数字人民币研发。
截至2021年10月22日，我国已经累计开立数字人民币个人钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易笔数1.5亿笔，交易额接近620亿元。此外，当前数字人民币试点场景已超过350万个。据机构测算，数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。
相关上市公司
广电运通（002152）是央行数字货币研究所首批合作单位，下属研究院开展DC/EP应用研发工作。
御银股份（002177）成立了数字货币研究中心，已开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发。
必读要闻二：隆基股份：2022年将是N型组件元年
在光伏产业配套供应链发展论坛中，隆基股份相关负责人认为，随着电池逐步由P型向N型替代，高效电池技术快速崛起，组件也会向更多元化的方向发展，2022年可能是N型组件大规模应用的元年。
自2017年起PERC电池技术得以迅速推广和应用，该技术制造工艺简单、生产成本低，为目前主流组件厂家普遍使用的电池技术。然而，从目前技术发展状况来看，PERC电池的效率已逼近极限24.5%，其成本下降也速度也有所放缓。与此同时，新的电池片技术正在快速发展，目前N型电池最有望接替P型电池，成为下一代主流技术。据PV InfoLink数据显示， 2020年全球N型产能为14GW，预计未来5年内会迎来产能的爆发期，将达到136GW。
相关上市公司
捷佳伟创（300724）已完全具备了TOPCon整线设备的供应能力，晶科是公司的重要客户之一。
中来股份（300393）N型TOPCon电池量产转换效率最高达到24.5%，在行业中处于领先水平，公司年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目正在逐步投入试生产。
必读要闻三：作为“自动驾驶之眼” 汽车摄像头需求量直线上升
随着5G、人工智能、物联网等技术的普及，汽车逐步由单纯的代步工具发展为集出行、办公、娱乐于一体的“车轮上的互联空间”。ADAS（高级驾驶辅助系统）作为智能驾驶的基础，通过安装在车上的各类传感器收集数据以进行AI训练，同时感知环境以实现智能驾驶。
汽车摄像头作为“自动驾驶之眼”，已经成为汽车智能驾驶方案中主要的传感器，其“视觉感知”过程始于镜头采集图像，而后摄像头内部的感光组件及控制组件会对图像进行处理，并将其转化为数字信号。相比消费电子镜头对防震、稳定性、热补偿性、杂光强光抗干扰性等均提出更高的要求，因此技术壁垒更高。随着智能驾驶由L1升级至L2/L3级，摄像头颗数从最初的5颗左右增加至8-13颗。
相关上市公司
联创电子（002036）已成为华为、Mobileye、Nvidia等方案商主要车载镜头供应商，与合肥政府合作的车载光学产业园项目规划每年生产5000万颗车载镜头及影像模组。
联合光电（300691）车载镜头产品通过下游客户已基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌，公司定增项目建成达产后，可实现年产1800万套车载镜头产品、58万套VR/AR一体机。
必读要闻四：铝电解电容年内第四次涨价来袭，订单已排到6个月以后
据行业媒体报道，近日，日系铝质电容龙头佳美工宣布，由于原材料（铝箔）、电价等相关成本大幅上涨，公司拟调涨台系一线电源大厂的铝质电容合约价，涨幅达10%，并已从12月1日开始生效。与此同时，日电贸预估，铝电解电容价格可能再涨价5%以上。
据统计，年内以来，铝电解电容厂商已经有过至少三轮的涨价潮，如若此次再掀起一轮大规模涨价，或将是年内的第四次涨价。今年以来，新能源汽车、光伏等市场火热，成为拉动铝电解电容市场增长的主要动力。据上市公司内部人士透露，“牛角型的铝电解电容的需求最为旺盛，该型号的订单和产能的比例已经达到了6：1。” 这个型号的铝电解电容主要是用在新能源汽车、光伏、逆变器、变频器等领域，而目前订单的排期，已经排到了6个月以后。
相关上市公司
艾华集团（603989）铝电解电容在通讯领域主要应用在5G通讯、手机充电器、适配器、路由器等市场，在电脑端主要应用于电脑主板、声卡、显卡、显示器等，是华为的合格供应商之一。
江海股份（002484）固态片式铝电解（MLPC）和固液混合铝电解电容器已在2020年末进入批量生产，铝电解电容器的月产能分别是：螺栓式70万只、焊针式1450万只、引线式5亿只。
华
钛小股· 财经究院
2021.12.15
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