自动驾驶热潮之下，汽车产业如何布局？

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汽车正由人工操控的机械产品加速向智能化系统控制的智能产品转变，智能化、网联化是汽车产业发展的重要趋势。2020年2月，发改委、工信部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，该战略指出智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，提出“安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景将逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要”的战略愿景。

随着车型的更新换代与用户对智能化接受度的提高，我国智能网联汽车的渗透率得到提升。根据CAICV联盟公布的数据，2021年1月份至8月份，我国L2级智能网联乘用车的渗透率达到20.9%，与2020年同期数据存在较大幅度的提升。

在我国自动驾驶产业快速发展的背景下，本文从汽车驾驶自动化分级、智能网联测试示范区建设、核心技术环节、场景应用开拓、趋势展望等方面进行简要分析。 

图1：2020年与2021年1月至8月L2级智能网联乘用车销量占比 来源：CAICV联盟

由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布（国家标准公告2021年第11号文），将于2022年3月1日起实施。该标准将自动驾驶等级划分为0级驾驶自动化（应急辅助）、1级驾驶自动化（部分驾驶辅助）、2级驾驶自动化（组合驾驶辅助）、3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）、4级驾驶自动化（高度自动驾驶）、5级驾驶自动化（完全自动驾驶）。该标准的发布实施将规范企业开发和宣传，增进消费者对产品的理解，对国内使用自动驾驶等级级别将起到进一步规范的作用。

来源：《汽车驾驶自动化分级》国家推荐标准(GB/T 40429-2021) 表1：驾驶自动化等级与划分要素的关系

到2020年底，相关部门已累计授牌智能网联测试示范区（场）16家，全国20多个省市开放超过3200公里测试道路，共计70余家企业申请近700张道路测试牌照、载人载物测试许可等，安全测试里程超过530万公里。参与智能网联汽车测试示范区的机构既包括整车企业，还包括科技企业、初创企业、科研机构。从智能网联测试示范区的分布格局来看，当前智能网联测试示范区分布与我国汽车产业发展格局相关，整体上分布相对均衡，在东部、中部、西部三大经济区与华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北七大地理分区均有分布。

来源：火石创造根据公开资料整理 表2：智能网联汽车测试示范区分布

图2：智能网联汽车测试示范区分布示意图 来源：自然资源部标准地图服务系统

感知系统方面，2021年上半年小鹏P5、蔚来ET7、极狐阿尔法s华为hi版等一批前装激光雷达的量产智能汽车集中发布，激光雷达在量产车型上的应用将进入新阶段。激光雷达企业方面，禾赛科技、速腾聚创、北科天绘、镭神智能、北醒光子等为代表激光雷达新兴公司在快速成长，科技巨头华为、大疆等也纷纷进军激光雷达市场，各自掌握独特的技术特色。

决策系统方面，目前车载计算平台主要被英特尔、英伟达、恩智浦、 Mobileye 等国外企业主导，但是同时华为、地平线、黑芝麻、超星未来、国汽智控、宏景智驾、中兴、恒润、普华、东软等企业在车载智能计算平台的瓶颈突破上有一定进展。2020 年 12月，宏景智驾发布了双子星 Gemini车规级高级别自动驾驶计算平台；2021年2月，国汽智控发布了面向量产的智能驾驶计算基础平台iVBB1.0 版本；2021 年4月，华为发布智能驾驶计算平台MDC810；2021年5月，超星未来发布了新一代高级别自动驾驶车载计算平台NOVA30P；2021年7月，地平线推出了全场景智能驾驶计算平台Matrix 5。

执行系统方面，线控底盘技术是自动驾驶汽车技术重要构成，其中线控制动与线控转向是两大核心产品。线控制动方面，市场格局中博世线控制动产品占据主导地位，精工底盘、伯特利等企业已在进行线控制动的技术攻关。技术路线上主要包括EHB（电子液压制动）和EMB（电子机械制动）两种方案，其中EMB方案有可能成为未来的主要方向。线控转向整体上当前处于发展的起步阶段，技术路线上电控系统备份冗余式转向（SBW）将可能成为未来的主导方向，市场格局中当前仍由博世、万都等国外企业主导，国内的蜂巢易创等企业已开始在这一领域发力。

高精地图与高精定位当前已取得一定的发展成果。高精地图是汽车的“长周期记忆”，为自动驾驶车辆提供道路先验信息，当前已有28家企业获得导航电子地图甲级资质，四维图新、高德地图、百度地图、易图通等企业己具有高精地图采制能力，从高精地图的落地场景上来看，目前落地场景主要是高速公路和停车场。

高精度定位技术方面，基于我国北斗卫星通信实时动态差分定位技术，已实现了在开阔道路上的亚米级定位，国内有关企业方面已取得不俗进展，例如中国移动发布5G+北斗高精定位系统、六分科技已为多个OEM量产项目提供了高精度位置服务，司南导航也打造出了智能驾驶汽车北斗高精维度位置感知解决方案。

车联网行业生态初步建立。技术方面，当前基于5G的C-V2X技术是车联网发展的前沿方向。车联网产业链生态方面，华为、大唐已发布车联网芯片，移远通信、高鸿股份已具备可商用终端模组，星云互联、千方科技、金溢科技等均可提供路侧单元，一汽、长安、吉利等多家整车厂均积极表态支持。

场景是自动驾驶实现从技术到应用的重要环节，自动驾驶出租车、自动驾驶物流、自动驾驶环卫、自动驾驶公交车是当前比较热门的自动驾驶场景。

自动驾驶出租车进入技术“无人化发展”的阶段。当前国内自动驾驶出租车的业务主要由百度、文远知行、小马智行、AutoX、滴滴等企业领衔。2020年7月10日，文远知行成为中国第一家、世界第二家开展全无人驾驶路测的自动驾驶企业。2021年10月15日，北京市智能网联汽车政策先行区向百度和小马知行颁发“无人化道路测试许可”，北京正式开启“主驾驶位无安全员“的自动驾驶无人化测试阶段，企业测试和技术研发推向新的阶段，为自动驾驶出租车的商业化落地奠定新的基础。

干线物流与末端配送的是当前自动驾驶物流应用的两个重要环节。自动驾驶物流主要包括干线物流与末端配送，其中干线物流是指利用道路的主干线路，进行大批量、长距离的货物运输，目前被视为自动驾驶应用领域一块最大的蛋糕，具有较大的商业价值。从2016年起，图森未来、主线科技、希迪智驾、嬴彻科技、智加科技等创业公司在干线物流领域寻找落地；末端配送方面，美团、京东等自带物流配送业务的企业通过采用自研+合作的方式加快无人配送技术维度的转向；智行者、行深智能、新石器、白犀牛、一清等初创技术企业通过技术切入末端配送市场，强化无人配送的技术水平发展与商业化落地应用。疫情期间公众对无人配送的作业方式与优势的认知水平得以提升，间接推进了此类产品发展。

自动驾驶环卫车应用落地加快。从城市来看，北京、上海、广州、长沙、成都、厦门等数十个城市都已经开始试运营无人环卫项目。从企业角度来看，企业在加速该领域的技术突破与落地应用。2019年，希迪智驾研发的智能驾驶清扫车在长沙市的梅溪湖、巴溪洲片区开始工作；2020年12月，高仙无人环卫车落地广州国际生物岛；2021年4月，希迪智驾智能清扫车实现突破性前装量产；2021年6月，碧桂园满国环境科技集团首次面向市场批量化销售无人驾驶环卫车，车辆无人驾驶技术及软硬件由于万智驾提供。

自动驾驶公交车领域进入示范运营路线建设阶段。2021年4月，金龙客车助力L4级自动驾驶公交车在重庆市永川区投入商业化运营，标志着从封闭园区到开放道路的新突破；2021年7月，我国北方首条L4级自动驾驶公交车体验线路在沧州开通，该次投入使用的自动驾驶公交是金龙客车联合百度公司研发；2021年9月，广州市政府常务会议审议通过了《广州公交集团自动驾驶便民线路项目运营方案》，该方案提出计划分阶段在珠江新城CBD、琶洲人工智能与数字经济试验区、广州塔、鱼珠软件CBD总部、国际生物医药价值创新园、天河软件园等地开通6条自动驾驶公交便民示范运营线路，这将成为全国最大的公交车自动驾驶项目。

来源：火石创造根据公开资料整理 表3：部分自动驾驶场景应用与典型企业分类

自动驾驶产业将置身于汽车产业与多产业融合发展背景之下。在智能化、网联化的发展趋势之下，汽车产业与信息通信、交通运输、互联网、大数据、人工智能等产业将会融合发展，自动驾驶产业的发展将会受到相关产业多维因素的促进与制约。

汽车产业链格局的重构。自动驾驶系统所需的激光雷达、高精地图与高精定位、车联网技术等将成为未来汽车产业链的重要环节，自动驾驶产业发展的意义不仅在于汽车产品与技术的升级，更有可能带来汽车及相关产业业态和价值链体系的重塑。

场景应用的商业化推进。自动驾驶公交、自动驾驶出租车、干线物流、末端物流等应用场景将随着技术演进与制度完善，商业化进程不断推进，同时自动驾驶的应用场景将会进一步开拓。  

关键词： 新浪潮