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必读要闻一：价格创十年新高，需求占比或提升5倍以上，特斯拉全球出击疯狂抢占该资源
1月20日，沪镍主力合约涨停，报176280元/吨，再创上市以来新高。
新能源汽车电池用镍进入快速增长阶段，市场中高镍产品路线渗透率不断提升，上下游产业链加速绑定。为保障电池原料供应稳定，并为大规模投产4680电池做好准备，特斯拉多次在全球范围抛出巨额订单锁定镍矿资源供货。近日，特斯拉与美国矿商Talon metals签署一份供货合同，特斯拉将在未来6年内向Talon metals位于明尼苏达州的Tamarack矿山少采购7.5万吨镍精矿。
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青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷（公司持有95％的股权），持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权）。
盛屯矿业（600711）在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品，公司日前公告拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目。
必读要闻二：这个冬天“最火”项目，12月开始保持周均超40%增长
工信部新闻发言表示，抓住春节、元宵等传统佳节消费旺季契机，深挖居民消费潜力。对智能网联汽车、冰雪装备等产业加大培育力度。近期，国家发展改革委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》提到，积极实施冰雪旅游发展行动计划，大力拓展冰雪竞赛表演市场，打造冰雪运动品牌赛事，进一步提升北方冰雪消费参与度，充分挖掘南方冰雪消费潜力。
冬奥会临近，国内冰雪运动的热度也不断提升。同程旅行发布《2022 元旦假期旅行消费数据报告》显示，元旦期间冰雪旅游相关的酒店、景区均有大幅增长。其中，滑雪场周边酒店预订量环比增长140%，滑雪场门票预订量环比增长110%，冰雪世界类景区门票预订量环比增长220%。飞猪数据显示，从12月开始，全国各地的冰雪主题游预订保持周均46%的增长，丰富多样的冰雪活动成了这个冬天最热烈的休闲旅游项目。
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雪人股份（002639）已有产品应用于北京冬奥会延庆赛区国家雪车雪橇中心的氨制冷系统，目前为历届雪车雪橇同类项目最大的氨系统用气液分离器，并且参与了国家雪车雪橇中心等2022年北京冬奥会相关场馆赛道的项目工程。
中粮工科（301058）承担设计了北京冬奥会国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、 高山滑雪中心为代表的冬奥核心项目。
必读要闻三：电力行业3万亿元总投资逐步落地，这一细分领域成重中之重
两大电网企业去年底陆续公布了“十四五”期间电网计划投资额，总和接近3万亿元。随着2022年到来，相关投资将渐次铺开。据悉，国家电网有限公司今年已确定在电网投资方面投入5012亿元，特高压工程、配电网、进一步提高电网数字化水平将成为电网企业以及相关电力设备企业的工作重点。
在具体项目方面，国家电网将推动年内核准并开工武汉—南昌、金上—湖北、川渝联网等特高压工程。高质量推进白鹤滩—浙江特高压直流等重点工程建设。此外，国家电网还计划在年内建成投运白鹤滩—江苏、荆门—武汉等特高压工程。据统计，目前国内已建成或在建的直流/交流特高压线路平均投资额分别为234/121亿元，涉及环节众多。
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大连电瓷（002606）2021年上半年在国家电网组织的荆门-武汉、南昌-长沙等特高压输变电工程绝缘子招标中，累积中标绝缘子近120万片，中标金额约4.5亿元，位居瓷绝缘子企业首位。
金冠电气（688517）先后参与了1000kV“晋东南-南阳-荆门”特高压交流试验示范工程、1000kV“榆横-潍坊”高抗震特高压工程等国家重点工程。
必读要闻四：国家卫健委研究出台更多积极生育支持措施
国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞在发布会上表示，各地各部门积极行动，推进优化生育政策任务落实。一是取消社会抚养费等制约措施，国家卫生健康委会同相关部门做好有关行政法规、规章、规范性文件清理工作。二是各部门积极出台一系列配套措施，包括教育“双减”、3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个税专项扣除、三孩生育保险待遇、普惠托育服务、优生优育服务、提高特殊家庭扶助金标准等。三是各地依法组织实施三孩生育政策，积极出台支持措施。
人口形势日益严峻的背景下，从单独二胎、全面二胎，到放开三胎，我国鼓励生育政策不断升级。三胎政策落地后将在短期释放部分压制的生育需求，新生儿人数增多有望提振母婴消费、早教、托育等领域的消费需求。长期来看，提升人口素质，将“人口红利”向“人才红利”发展将是长期发展方向，职业教育、高等教育等板块将长期受益。
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爱婴室（603214）主营母婴商品连锁零售，产品涵盖婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、玩具，主要市场集中在江浙沪及福建等华东地区。
贝因美（002570）是国内奶粉龙头，主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等。
钛小股· 财经究院
2022.01.21
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