小鹏汽车官方宣布，其首次公开招股发行的99,733,334股美国存托(“ADS”)股票每股定价为15美元，每股美国存托股票代表两股公司A类普通股。另外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。
小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。小鹏汽车将成为继蔚来、理想之后第三个成功赴美上市的新造车品牌，企业发展也迎来了新阶段。
通过本次发行小鹏汽车可募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。
另外，瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。
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