黑石正式收购SOHO中国 后者将保留9%的股权

时间:2021-06-18 15:18:47       来源:猎云网

自 6 月 15 日停牌后,市场上再度传出 SOHO 中国与黑石集团的绯闻。

据彭博援引知情人士的话称,PE 巨头黑石集团接近达成以约 30 亿美元估值收购 SOHO 中国的交易,这将是其在亚洲最大经济体的最大一笔房地产投资。

今日晚间,尘埃终于落定,SOHO 中国通过官方公众号正式宣布了这一消息。SOHO 中国称,黑石发出全面收购要约,投资SOHO 中国有限公司,以取得其控股权。交易完成后,SOHO 中国现有控股股东将保留 9% 的股权。SOHO 中国将继续在香港证券交易所上市。此次要约完成后,黑石计划保持公司的现有主营业务和管理团队。

相关公告显示,黑石集团旗下公司 Two Cities Master Holdings II Limited 现金要约收购公司全部股份,收购价格为每股 5 港元,总额 236.58 亿港元(约 30.48 亿美元)。

停牌前,SOHO 中国股价为 3.8 港元,市值 197.58 亿港元。

80-40-30

2017 年,潘石屹曾表示 SOHO 中国有永远不能销售的两个项目,“一个是外滩 SOHO,位置太重要了;望京 SOHO 不能销售,太漂亮了,我很喜欢。里面住得满满的,租金水平很高,最高的时候和 CBD 的水平差不多,这两个项目在,我就还是一个开发商。”

2019 年 6 月底,潘石屹也曾表示,除银河/朝阳门 SOHO 之外,SOHO 中国目前持有的其他 8 个商业项目撑起了上市公司的核心资产,将继续持有。

然而 2019 年 10 月底,据时代财经报道,有消息称 SOHO 中国欲 80 亿美元出售资产。而对于是否存在出售资产一事,SOHO 中国方面表示,“无可奉告”。

这一消息直接刺激着 SOHO 中国股价大涨,当日涨幅最高达 27.19%,截至收盘上涨 17.9%。

据澎湃新闻报道,其从接触过该笔交易的知情人士处了解到,SOHO 中国目前已经开始进行交易,且交易对手是外资公司,SOHO 中国实际控制人潘石屹张欣夫妇最终的计划是将 SOHO 中国的核心资产“八大金刚”全部出售。

根据 SOHO 中国 2019 年半年报,目前其手头的写字楼项目仅有 9 个,若出售 8 个项目的消息属实,属于 SOHO 中国的写字楼项目将仅剩位于朝阳门的银河 SOHO 一个。

2020 年 3 月,有媒体报道称,黑石集团正在与 SOHO 中国进行私有化谈判,价格为 6 港元/股,交易共计约 40 亿美元。

从最初的 80 亿美元出售资产,到 40 亿美元私有化谈判,潘石屹拥有的资产恰好打了个对折。

据 AI 财经社报道,一位从事商业地产业务十余年的业内人士表示,“2020 年赶上了疫情爆发,黑石就彻底退出来了,之后 SOHO 中国还和高瓴资本传出过‘绯闻’,但高瓴无情辟谣了,现在市场上就再没传出过什么信息了。”他甚至觉得,潘石屹这“八大金刚”难卖了。

今日,传闻终于变“官宣”,只不过交易价格已经从 6 港元/股变成了 5 港元/股,相当于打了 8.3 折,交易总额约为 30 亿美元。

也就是说,时隔 1 年多,交易价格减少了 10 亿美元。

清空国内资产,转向海外投资

自 2014 年起,SOHO 中国几乎每一年都在“卖、卖、卖”,2019 年更是动作频频。

2019 年 6 月底,SOHO 中国董事长潘石屹宣布将分批销售部分持有物业,预估总价值 78 亿元:第一批销售房源来自望京 SOHO、银河 SOHO、建外 SOHO、SOHO 东海广场及 SOHO 中山广场共 5 个项目的 9 套单独交易标的房源,总计 2 万平方米;第二批销售房源何时启动尚未公布。

2019 年 9 月底,SOHO 中国宣布以 7.61 亿元的价格出售位于北京的 9 个商业项目共计 2583 个地下停车位组成的资产包。

2019 年 10 月 22 日,有消息称,SOHO 中国已将旗下共享办公业务 SOHO3Q 的 11 个项目打包卖给筑梦之星。

根据 SOHO 中国披露的大宗交易情况,过去几年来,SOHO 中国累计出售近300 亿元的物业资产。

一边是清空国内资产,一边则是在大手笔进行海外投资。

2011 年,潘石屹以 7 亿美元买下纽约曼哈顿广场旁的港务局长途巴士站办公大楼;2012 年,潘石屹再次花费 6 亿美元,收购曼哈顿公园大道广场 49% 股权。

2013 年,SOHO 中国 CEO 张欣(潘石屹妻子,美国国籍)联手巴西 Safra 家族,以 14 亿美元收购美国通用汽车大厦 40% 股权。此外,潘石屹长子还在英国成立了一家房地产公司,拿下当地多个地产项目。

而对于媒体的相关质疑,潘石屹则表示,“在海外投资的钱来自家族信托,跟 SOHO 中国的公司行为无关。”

目前,潘石屹夫妇持有 SOHO 中国 63.93% 股权。值得一提的是,2015 年起,潘石屹持有的 SOHO 中国股权,已全部转至张欣名下。

2021 年 4 月,福布斯全球富豪榜发布,潘石屹和张欣以 33 亿美元(约等于 212 亿元)财富位列榜单。

今年 3 月 25 日,SOHO 中国发布 2020 年业绩报告。报告期内,实现营业收入约人民币21.92 亿元,同比增长约 19%。税前利润约人民币16 亿元,受疫情影响同比下降约 17%。归属股东净利润 5.35 亿元,同比下降 59.76%。

截至报告期末,集团的净资产负债率约为 43%,平均借贷成本约为 4.7%,总资产约 707.04 亿元,总负债约 331.57 亿元。

未来,潘石屹以及他们夫妇所执掌的 SOHO 中国将走向何方?当地产相继抛出,潘石屹又能保留“地产商”这一身份多久?

关键词: 黑石 SOHO中国 股权 收入 海外