高精地图落地猜想：爆发期在2025年

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当智能化已然成为汽车赛道的主旋律，自动驾驶急需一双天眼来带领它穿越人潮。高精度地图便是其中之一。

此前，美国的《消费者报告》公布了通用Super Cruise和特斯拉的Autopilot测评对比。从测试评分来看，通用的Super Cruise在各类场景中的自动驾驶功能表现，已经胜过了特斯拉的Autopilot，而通用的Super Cruise所凭借的正是高精地图。

作为自动驾驶的灵魂之一，高精地图扮演的角色变得逐渐清晰。随着自动驾驶普及，高精地图无疑还会呈现一个高增长态势。

高精度地图时代要到来了吗？

过去的一年，各个层级的自动驾驶相关立法进入了快车道。

2021年4月，随着第一张《智能网联汽车应用示范通知书》的发出，自动驾驶载人应用示范在深圳率先开展。此后，自动驾驶这一出行方式逐渐被公众喜闻乐道，而不再被看做是颠覆行业的天方夜谭。

随后，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例（草案）》、《道路交通安全法（修订建议稿）》陆续发布，《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》、《汽车数据安全管理若干规定（试行）》先后出台，GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动化分级》）推荐性国家标准正式公布，《智能网联汽车道路测试管理规范》再次修订。

智能驾驶领域利好政策不断，高精地图也随之迎来新的增长爆发期。

“目前，高精地图商业化落地主要有两大场景，一类是商用车，另外一类是乘用车。”全道科技执行董事王闯向笔者介绍。

“目前，商用车基本都是L4级自动驾驶应用，比如末端物流的无人配送，京东、美团、阿里、京东等；其次是港口、机场、矿区等封闭场景，以及高速上的自动驾驶物流卡车。”

“乘用车领域，特斯拉及国内头部造车新势力步伐更为快速。首先，在满足高速NOA、停车场停泊车需求这一场景落地，未来预计会在上下班通勤路线上逐步实现辅助驾驶，进而扩大更多大规模的城市道路中。”

无人配送领域集中了不少高精地图领域的新玩家，包括美团、顺丰、京东、全道科技等。据资本市场测算，未来中国末端无人配送市场规模将超过840 亿元。

京东物流无人配送车

去年9月，立得空间与自动驾驶企业小马智行公司达成合作，为其提供高精度自动驾驶道路数据服务；四维图新旗下中寰卫星将目标瞄准重卡市场。官方消息显示，中寰卫星已经与国内重卡TOP10车厂中的9家企业在车联网平台、硬件、软件、一体化等方面达成合作，提供高精度地图和路网匹配等位置服务；近期，百度投资无人驾驶卡车研发商千挂科技，后者股东中还包括小鹏和顺丰。

高精地图企业也开启了密集接单模式，四维图新2021年扭亏为盈，腾讯交付了全国35.8万公里的高精数据，百度官方预测到2023年，Apollo高精地图搭载量将超过100万。

王闯认为，由于场景特定，高精地图在商用车的落地速度更快：“特定场景商用车先行，乘用车随后逐步上量。”

自动驾驶飞速发展，高精地图企业也将面临更复杂的市场需求。

“对业内来说，最大的挑战首先是自动化的制图的技术。”王闯称，“传统导航地图是一个劳动密集型产业，在其发展的一二十年间，大部分通过人工作业进行积累；但自动驾驶发展速度较快，高精地图产出速度也随之较快，因此，制图过程只能依靠自动化技术的产出。”

王闯认为，在这个智能化飞速发展的历史机遇下，行业也面临着许多技术变革机会，只有打通核心技术壁垒，才能保证规模化生产的时效性。

对此，四维图新副总裁张建平有着类似观点：“鉴于自动驾驶系统对高精地图的鲜度和品质诉求，地图生产线必须完成从传统版本地图的周期性生产节奏向流式产线的转变，支持数据的快速更新维护。”

“自动驾驶系统对于高精数据有着几乎完美的品质追求，需要特殊的工艺流程来保证数据精度和品质，同时需要打造高精数据源和众包更新能力的建设。降低数据更新成本是高精地图时代的核心竞争力。”

张建平直言，为了响应自动驾驶对于数据品质的诉求，高精地图需要从以往被动的静态地图向主动的动态地图转变、从以往周期更新的版本地图向实时更新不断升级的Live map转变。

根据国家测绘地理信息局在2016年2月3日发布的《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》：自动驾驶地图（高精地图）属于导航电子地图的新型种类和重要组成部分，其数据采集、编辑加工和生产制作必须由具有导航电子地图制作测绘资质的单位承担。

在国内，只有获得导航电子地图制作甲级资质的厂商，才能够制作并且售卖高精度地图。

2020年，沉寂多时的导航电子地图制作（甲级）测绘资质审批加速，打破了稳固已久的图商格局。

据不完全统计，截止目前，国内已有超30家企业获得了导航电子地图制作甲级测绘资质。

尽管甲级资质难求，面对自动驾驶这个万亿市场，高精市场也呈现井喷式增长，众多新玩家纷纷入场希望分一杯羹。

去年，小鹏以2.5亿元的价格收购智途科技，为造车新势力中最早解决自动驾驶中地图数据采集资质的一个，也为其研发高精地图和高阶自动驾驶功能提供了便利。

此前，有业内人士称，以往靠资质和规模“跑马圈地”的市场开拓方式已经发生变化，玩家更多，打法也变了。

对此，四维图新副总裁张建平认为，高精地图作为普遍认知的自动驾驶必要组件，其准入门槛仍然较高。

“高精地图时代，资质和规模是玩家门槛而不是商业护城河，跑马圈地圈的是数据入口而不是客户出口。对于图商的考验更加全面，需要和客户一起建立生态、打通数据链路、不断升级工艺，提高效率。”

张建平坦言，目前高精市场有过热的倾向，待风口的浪潮退去才会发现谁在裸泳。

全道科技王闯则带来新的观点，他认为更多玩家入局将会促进模式的创新。

“在我们看来，更多新玩家入局是一个很好的现象。除了自动驾驶的应用场景，高精地图还有另外一些应用区域，比如未来智慧交通、智慧城市，各个企业百花齐放会带来一些模式的创新、刺激新技术产生、从而带动整个行业变革。”

随着自动驾驶逐渐迎来其商业化时代，高精地图市场也将进入收获期。

早先有论断称，根据各大车企公布的自动驾驶规划及产业调研，2021年是L3级别的自动驾驶汽车量产元年。按照车企提前两年采购地图的惯例，2019年是高精度地图落地关键时间窗口。

那么，距离高精地图规模落地还有多远？

王闯称：“对商用车来说，目前其实已经跨过了前期技术商业模式的验证阶段，目前正处于逐步规模化的放量过程中。对乘用车而言，业界时间点将在2025年左右，届时，高精地图将走过技术验证阶段实现落地；2025年到2030年，逐步规模化上量，到2030年市场就相对比较成熟了。”

四维图新副总裁张建平观点与其类似：“预计到2025年，PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)级智能网联汽车渗透率快速上升，市场份额超过50%，乘用车市场高精地图上车会迎来爆发性增长。”

对高精地图落地前景乐观的同时，他也提出了自己的忧虑。

张建平称，在市场接受程度和法律法规限制下，L3以上自动驾驶功能的覆盖仍需要较长的时间落地，短期内可能仍然以L2+的领航辅助驾驶和增强IVI渲染的人机交互渲染地图会占据主流。

“高精数据需要‘降维’服务增强IVI渲染的车道级导航产品，对应高精数据的装机量会有较大的增长。”他说。

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